Portail client
Un portail client pour comptables, pensé pour les petits cabinets
La plupart des portails clients sont faits pour les grands cabinets : chaque client a un compte, et chaque compte demande du soutien. Un petit cabinet a besoin de plus simple : demander exactement les bons documents, et les recevoir.
Ce qu’un portail client doit faire pour un petit cabinet
Pour un comptable à son compte ou un cabinet de quelques personnes, le portail a une seule mission pendant la saison des impôts : obtenir tous les documents de chaque client (complets, lisibles, pour la bonne année) sans que vous ayez à écrire des dizaines de relances.
Il doit donc être assez simple pour que les clients s’en servent sans vous appeler, et assez organisé pour que vous voyiez d’un coup d’œil qui a terminé et qui bloque.
Pourquoi « sans mot de passe » change tout
Si les portails clients échouent, c’est surtout à cause de la connexion. Un client qui doit créer un compte, confirmer son courriel et se souvenir d’un mot de passe une fois par année finira par envoyer son relevé 1 par courriel.
PortailComptable envoie à chaque client un lien privé. Il l’ouvre, voit votre liste et dépose ses documents, de son cellulaire, en photo si c’est ce qu’il a. Les liens expirent, et vous pouvez exiger un code à usage unique envoyé par courriel avant d’afficher quoi que ce soit.
Ce que vous obtenez
- Une liste par client. Partez d’un modèle (particulier, travailleur autonome, location, fin d’exercice, tenue de livres) et adaptez-le.
- Chaque document au bon endroit. Rattaché à sa ligne de la liste, pas perdu dans un fil de courriels.
- Des rappels automatiques. Amical, puis du cabinet, puis dernier avis, avec heures de silence, et seulement pour ce qui manque.
- La révision au même endroit. Approuvez, ou retournez avec une raison que le client voit tout de suite.
- Un téléchargement bien rangé. Un seul ZIP, chaque fichier nommé client_année_document.
- La signature électronique incluse. TP-1000.TE, T183 et lettres de mission, scellés avec un certificat.
- À votre nom. portailcomptable.ca/votrecabinet, à vos couleurs.
Pensé pour les déclarations d’ici, en français d’abord
Les modèles connaissent le relevé 1 et le T4, le relevé 3 et le T5, les reçus REER et le relevé 31. Vos clients choisissent le français ou l’anglais, tout comme chaque membre de votre équipe. Les fichiers sont hébergés au Canada, ce qui simplifie votre évaluation en vertu de la Loi 25.
Courriel, dossier partagé ou portail?
| Pièces jointes | Dossier partagé | PortailComptable | |
|---|---|---|---|
| Le client doit se créer un compte | Non | Souvent | Non |
| On sait ce qui manque | Non | Non | Oui, document par document |
| Relances | Vous les écrivez | Vous les écrivez | Automatiques |
| Signature électronique | Autre outil | Autre outil | Incluse |